Bir filin bakımı köylüler için sorun olmaya başlamıştır. Köylüler filden kurtulmak için Nasrettin Hoca’dan yardım isterler. Birlikte Timur’a giderek durumu anlatmaya karar verirler. Bir an önce yola koyulurlar. Ne var ki Timur’un sarayına geldiklerinde Nasrettin Hoca tek başına kalır; köylüler saklanıp hocayı yalnız bırakmıştır. Hoca da bunun üzerine ortak yola çıktığı köylülere ders vermek ister. Timur’a, köylülerin file iyi baktıklarını ve filin yalnızlık çektiğini, arkadaş göndermesini söyler. Timur da file yeni bir arkadaş gönderir.

Köylüler yaptıkları hatayı anlamıştır ama iş işten geçmiştir. Artık bakacakları iki filleri olmuştur.

Çocukların estetik anlayışı düşünülerek her sayfası resimli hazırlandı; kısa cümleli anlatımlardan oluşturuldu. Okumayı sevdiren, eğlendiren ve eğlendirirken öğreten bir kurgu ile oluşturuldu.